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家券商上半年营收平均增10亿5236家14家家净利超

admin 2019-09-01 07:29:00 财经 942 ℃ 5 评论

8月30日晚间,36家上市券商[quàn shāng]的中期业绩[yè jī]报告全部公布结束,中信证券[zhèng quàn]再次夺得营业[yíng yè]收入[shōu rù]净利润[jìng lì rùn]第一的双料冠军宝座。

在A股市场[shì chǎng]回暖的驱动下,上半年[shàng bàn nián]有6家券商营业收入突破百亿元大关,14家券商归属母公司股东的净利润超过10亿元,仅1家券商营收[yíng shōu]出现同比[tóng bǐ]下滑。

行业[háng yè]头部效应明显,一方面,中小券商的营收增速[zēng sù]显著高于大型券商,具有竞争力的中型券商颇具优势;另一方面,龙头[lóng tóu]公司业绩持续向好,多家机构称建议投资者配置龙头券商股。

上市券商营收同比增速均值高达52.36%

从营业收入数据的绝对值来看,中信证券以217.91亿元的营业收入位列第一,也由此成为唯一一家上半年营收超过200亿元的上市券商。

营业收入规模[guī mó]超过100亿元的券商还有5家,分别是海通证券177.35亿元,国泰君安140.95亿元,广发证券119.42亿元,华泰证券111.07亿元,以及申万宏源104.84亿元。

仅有2家券商营业收入不足10亿元,分别是红塔证券7.53亿元,以及华林证券4.53亿元,这两家券商都是2019年内刚刚上市。

Wind数据统计结果显示,36家上市券商的上半年营业收入平均数为50.62亿元,平均同比增速高达52.36%。

兴业证券尽管营业收入规模并未超越百亿,为70.41亿元,不过,营收同比增幅高达112.75%。

为何券商普遍能在上半年获得如此快速的收入增长[zēng zhǎng]

兴业证券在半年报中这样解释:“2019年上半年,国内证券市场行情回暖,市场指数波动上升,交易量企稳回升,科创板顺利开闸,行业监管持续完善,引导行业稳健发展。报告期内,公司自营投资取得良好收益,研究与机构服务业务[yè wù]稳定在行业第一梯队,债券承销业务保持优势,抓住科创板战略机遇,成功保荐福光股份登陆上交所科创板,资产管理业务规模持续增长,公募产品业绩保持行业领先,财富管理转型稳步推进,经纪业务持续稳定增长……”

不难看出,券商行业上半年业绩表现抢眼,主要是和资本市场的回暖密切相关,包括二级市场交易升温,以及一级市场业务机会增加。

根据证券业协会的统计,截至6月30日,我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为7.10万亿元、1.96万亿元和1.62万亿元,分别较2018年末增长13.56%、3.51%和2.70%,行业的资产规模继续保持稳中有升。

此外,证券行业整体在上半年总计实现营业收入1787亿元、净利润667亿元,同比分别增长41.22%和102.86%,扭转了2015年以来的持续下滑态势。

中小型券商增速显著高于大型券商

若论赚钱能力,依然是中信证券称霸,上半年净利润实现64.46亿元,同比增长15.82%。

在净利润超过10亿元的14家上市券商中,6家营收破百亿的头部券商均在其列,此外,还包括招商证券、国信证券、中国银河、中信建投、光大证券、兴业证券、东方证券和长江证券。

而净利润的增速更是高得罕见,有12家券商的归母净利润同比增长幅度超过100%,且大多为中小型券商。

其中,东吴证券增速达到2758.33%,令市场瞠目,此外,太平洋净利润同比增长439.65%,山西证券同比增长288.31%,国海证券同比增长280.65%,方正证券同比增长270.89%,都是进步显著。

国泰君安的研报指出,在上半年偏牛的市场环境下,中小券商的营收增速显著高于大型券商,而证券行业具有成本刚性特征,从而使得业绩弹性加倍释放。中小券商收入增速平均水平更高,主要受益于营收结构,即经纪和自营收入占比更高,以及单项业务高弹性,即经纪和自营收入增速更高,这两方面原因。

在行业分化加剧的背景下,差异化发展或成为中小券商的战略选择。

该机构称,证券行业集中度的趋势性提升,一方面受近3年行业盈利下滑影响,另一方面, 监管政策和行业业务发展趋势是造成龙头竞争优势提升的关键。未来证券行业分化加剧环境下,放弃大而全的业务布局,重点发展差异化业务或成为中小券商的战略选择。整体看,长江证券、兴业证券和国金证券在中小券商中分项业务优势更加突出,未来差异化竞争战略更具先发优势。

头部券商股获机构一致看好

一方面是具有竞争力的中小券商脱颖而出,另一方面,则是龙头券商的马太效应持续凸显,大象也能起舞。

可见的是,在第一梯队中,不少券商不仅营业收入规模居于行业前列,而且增长幅度也达到了高双位数。

例如,申万宏源营业收入同比增长了72.58%,海通证券同比增长62.08%,广发证券同比增长56.72%,增速都在50%以上。

不仅如此,按照营业收入的规模进行比较,券商行业头部效应也非常明显,营收规模最小的华林证券,营业收入只有中信证券的2.08%。

在华丽的中报业绩公布后,多家机构表示增持券商行业,并建议投资者配置龙头券商股。

东吴证券认为,券商中报业绩高速增长,主要是因为上半年市场回暖,驱动券商自营业绩大幅增长,股票质押风险整体可控。近期监管温和转向,释放积极信号明显,看好该板块,推荐科技类券商东方财富,以及龙头券商中信证券。

国泰君安认为,在下半年经济下行压力增大的背景下,流动性宽松和资本市场改革创新等对冲政策有望加码,边际利好券商业绩和估值,维持对行业的“增持”评级,建议增持头部券商。

联讯证券分析称,券商指数周线两连涨,目前估值为市净率1.52倍,仍有较大上涨空间。板块中报业绩确定性较强,有望迎来业绩估值戴维斯双升,建议持续关注中信证券、华泰证券等经营稳健、政策受益的龙头券商。

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